除夕夜，维也纳一座即将关闭的老舞厅举办最后一场华尔兹舞会。叙利亚青年萨米尔是这里的清洁工，他偷偷学会了华尔兹，却从未跳过一次。80岁的舞厅常客埃尔弗里德夫人失去了舞伴，独自坐在角落。两人因为一个打翻的酒杯而搭话，老太太说：“你看起来像会跳舞。”那一夜，音乐从圆舞曲放到波尔卡再到探戈，他们用舞蹈替代语言：萨米尔跳出的是大马士革的庭院，老太太舞出的是战后维也纳的废墟。舞会结束时，老太太把舞厅钥匙交给他：“别让它关门。”一年后，萨米尔站上舞池中央，成了新的领舞。而他胸前别着老太太的那枚旧胸针。
一句话：可以洗涤灵魂。没有反派、没有吻戏，但每一支舞都比爱情更动人。老太太与难民之间的忘年情谊，是年度最温暖的银幕关系。
一场车祸后，一名已婚母亲在昏迷中看到了如果当年没有结婚生子的平行人生，她必须在两者之间做出选择。 一次意外，她打开了通往另一种人生的大门，才发现自己一直以为的幸福，或许只是某种…
